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新的材料技术将在电子行业推出
2013/5/31 8:52:59   来源:本站整理  

新材料、新装备、新能源、新消费和新生活:电子不可或缺。今年以来无论是消费电子还是安防的表现,验证我们过去几年的持续观点,我们应该从更大视野看待电子元器件厂商的价值,在经济缺少新的方向背景下,科技行业和科技巨头将承担未来改变世界的重要角色。未来改变世界的五大方向是新材料,新装备,新能源,新消费和新生活,这些都缺少不了TMT 和电子元器件厂商的价值。

新材料方面,新的材料技术将在各个领域推出,改善人类对安全、节能环保、轻薄美观和低价化的需求,而对中国企业来说,在中高端材料,有巨大进口替代空间。康得新的成功和清晰成长路径为中国新材料企业树立标杆,垂直一体化和规模是两个重要要素,未来将看到一批新的材料企业的成长。

新装备方面,X 光设备、自动化设备、激光设备在加速应用,在生产、食品安全、环保、医疗等领域渗透,美亚光电等新设备公司将有所作为。

在新能源方面,我们认为telsa 成为新能源汽车的“苹果”,改变汽车行业游戏规则。电池行业面临发展机会,近期德赛电池和欣旺达的表现,一方面与我们此前预期德赛进入谷歌眼镜和iwatch,欣旺达重新进入ipad 和imac 有关,另一方面也与市场对电池厂商的价值的重新认知有关。

在新消费和新生活领域,将重新定义人的需求,工作、娱乐、社交、教育和医疗的五大需求及相互融合将被智能电视、智能手表、智能眼镜等实现,这些创新产品下半年都将开始,谷歌和苹果成长创新龙头。根据台湾产业链反馈,我们预计苹果的iwatch 和谷歌的xwatch 都在近期展开,而谷歌眼镜也在六月底开始量产。苹果itv 预计年底到明年一季度开始。以硬件为基础,结合软件与应用,人的五大需求将被重新定义。

我们看好移动支付的机会,预计运营商和各大银行将联手推动移动支付,我们认为天喻信息是从运营商角度看好的公司。我们预计苹果下一代产品开始推动指纹识别,实现指纹支付,移动支付有其内生的需求和外在推动动力。此外,如我们此前周报提示,NFC 相关厂商硕贝德、顺络电子继续受益。

更为重要的是,我们一直强调的,在这五个新的方向上,中国企业在人、资本、技术和市场四大要素支撑下的加速崛起。企业家精神和平台型企业是我们最为看重的要素。歌尔声学将在itv、摄像头、汽车电子、智能手表和智能眼镜上,在声光电一体化上持续演绎成长路径。越来越多企业会跟随歌尔声学的成长模式。


关键词:电子行业  新材料技术  
(编辑:wuch
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